경쟁에 휴전은 없고, 청구서는 쌓여 갑니다.

월요일에 다룬 앤트로픽의 상장 준비 일정은 9월 말에서 10월로, 다시 11월로 밀렸습니다. 공식 설명은 3분기 실적을 보여 주고 가겠다는 것입니다.

배경에는 오픈AI의 아스트라가 있습니다. 오픈라우터에서 두 회사 모델에 쓴 지출을 주별로 보면 9월 첫 주 오픈AI 비중이 50%를 넘었습니다. 2024년 2월 이후 처음이고, 아스트라 하나가 19%를 차지했습니다.

이래셔널 애널리시스는 연기를 일정 문제가 아니라 사업 신호로 읽었습니다. 코딩은 AI 투자 사이클을 정당화하는 가장 큰 시장인데, 그 코딩에서 아스트라가 페이블 5.1을 밀어냈다는 논지입니다. 저자가 금융권 지인에게 들은 이야기가 많아 확인된 사실로 받기는 어렵습니다.