Weekly Review
26년 20주차
묘수의 관점멤버 전용
이번주 바뀐 AI 기업의 판세와 투자자가 봐야 할 지점
AI 기업의 전장은 B2B 배포로 이동합니다.
ALL-IN Podcast의 참여자들은 클라우드와 컴퓨트 수요가 시장을 끌고 있다고 말합니다.
가장 핫한데 덜 알려진 포지션이 클라우드라고 생각합니다.
; AI가 기업 운영체제 안으로 들어갈수록 클라우드의 가치는 커집니다.
추론의 성격이 갈라지고 메모리가 중요해지게 됩니다.
훈련 / 빠른 추론 / 에이전틱 추론은 각각 다른 시장입니다.
에이전틱 추론은 속도보다 메모리와 안전성이 중요해집니다.
지금 당장 시장이 이해하지 못하는 포인트인 듯합니다.
; 에이전틱 추론의 메모리 수요는 아직 사람들이 잘 공감하지 못하는 것 같네요.
; 다만, 실제로 이것이 일어나기까지 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.
; 기업 안으로 에이전트가 들어가기 시작해야 숫자를 확인할 수 있기 때문이죠.
; 한가지 변수는 역시, "기업 정치가 어떻게 작용하느냐"라 생각합니다.
중국 변수는 중요해지고 있습니다.
H200이 승인되도 필요 없다고 합니다.
중국 메모리도 자립하려 합니다.
YMTC/CXMT 상장이 다가오고 있습니다.