메타 에이전트 뮤즈 흥행에 서버 CPU 3사 급등

메타가 9월 8일 내놓은 개인 AI 에이전트 뮤즈가 출시 엿새 만에 90만 건 넘게 다운로드됐습니다. 9월 21일에는 칩 회사들의 발표가 하나도 없었는데 Arm과 인텔, AMD 주가가 하루에 9~13% 올랐습니다.

뮤즈가 하는 일

메타는 9월 8일 뮤즈를 발표하면서 이 서비스를 질문에 답하는 챗봇보다 일을 대신 처리하는 에이전트로 소개했습니다. 이메일 정리와 여행 예약, 장보기 목록 만들기 같은 일을 맡기면 뮤즈가 직접 브라우저를 열고 양식을 채우며, 필요하면 사용자를 대신해 가격을 흥정합니다. 이메일 발송이나 결제처럼 민감한 행동은 실행 전에 사용자의 승인을 받고, 어떤 작업을 어떤 순서로 했는지 기록을 모두 보여 준다고 메타는 설명했습니다. 기반 모델은 메타가 가장 뛰어난 모델이라고 밝힌 뮤즈 스파크입니다.

서비스는 미국에서 18세 이상에게 먼저 열렸고 웹과 iOS·안드로이드 앱, 왓츠앱에서 쓸 수 있습니다. 테크크런치에 따르면 기본은 무료이고 유료 요금제는 월 20달러의 파워와 월 100달러의 맥시멈 두 가지입니다. 무료 이용 한도는 주당 1억 토큰이라고 보도됐지만 유료 요금제의 한도는 공개되지 않았습니다.

반응은 빨랐습니다. 블룸버그는 뮤즈가 출시 후 엿새 동안 90만 2,000건 넘게 다운로드됐고 21일 기준 미국 애플 앱스토어와 구글 플레이의 무료 앱 1위에 올랐다고 전했습니다. 앱 분석업체 센서타워 집계로는 미국 아이폰 무료 앱 다운로드 1위를 사흘 연속 지켰습니다.

21일 하루 주가 변동

미국 시각 9월 21일 월요일, 24/7 월스트리트가 집계한 장중 기준으로 Arm은 13% 오른 312.46달러, 인텔은 12% 오른 121.38달러, AMD는 9% 오른 611달러를 기록했습니다. 반도체 상장지수펀드 SOXX는 3%, 나스닥100을 따르는 QQQ는 2% 올랐습니다. AMD는 이날 장중 시가총액 1조 달러를 처음 넘었고, 메타 주가도 장 초반 6.6% 올랐습니다. 세 칩 회사 모두 이날 따로 내놓은 발표는 없었습니다.

에이전트가 CPU를 쓰는 방식

시장이 CPU 회사에 반응한 이유는 뮤즈가 돌아가는 구조에 있습니다. 메타에 따르면 뮤즈는 사용자마다 따로 배정된 보안 가상 머신 위에서 작동하고, 에이전트와 사용자 데이터가 그 안에 함께 들어 있습니다. 가상 머신은 물리 서버 한 대를 여러 대의 독립된 컴퓨터처럼 나눠 쓰는 방식으로, 그 위에서 브라우저를 띄우고 웹페이지를 불러오고 양식을 채우는 일은 범용 프로세서인 CPU가 맡습니다.

문장을 만들어 내는 모델 추론은 GPU 같은 가속기가 담당합니다. 다만 모델이 내린 지시를 실제 클릭과 입력으로 옮기고 그 결과를 다시 모델에 넘기는 과정이 수십 번씩 반복되기 때문에, 에이전트는 챗봇보다 CPU를 오래 붙잡고 있습니다. 공급 쪽 사정도 빠듯합니다. 립부 탄 인텔 최고경영자는 고객이 요청하는 물량의 약 50%만 공급할 수 있다고 말했습니다.

업계 전망치도 이 흐름을 전제로 나와 있습니다. Arm은 서버 CPU 시장이 2030년 1,200억 달러에 이를 수 있다고 보고, AMD는 같은 해 서버 프로세서 매출을 2,200억 달러로 제시했습니다. 두 수치는 집계 범위가 달라 직접 비교하기는 어렵습니다.

주가 반응의 한계

다운로드 수는 실제 이용자 수와 다릅니다. 메타는 주간 활성 이용자나 유료 전환율, 이용자당 작업량을 공개하지 않았습니다. 가상 머신은 CPU 코어 하나를 여러 작업이 나눠 쓰는 구조여서 에이전트 수만큼 물리 CPU가 필요한 것도 아닙니다. 실제 수요는 동시에 켜져 있는 에이전트 환경의 수와 작업 시간이 정하는데, 이 수치 역시 알려지지 않았습니다.

이날 반도체 강세에는 다른 재료도 섞여 있었습니다. 24일 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 국빈만찬에 주요 기술 기업 경영자들이 참석한다는 소식과 SK하이닉스가 인텔과의 거래를 검토한다는 보도가 함께 나왔습니다. 뮤즈에 대한 신뢰 문제도 남아 있습니다. 테크크런치는 메타가 2019년 개인정보 문제로 미국 연방거래위원회와 50억 달러에 합의한 전력을 들어, 결제와 이메일, 건강 앱까지 연결하는 서비스를 소비자가 얼마나 믿을지 의문을 제기했습니다.

관점

이번 반응에서 눈여겨볼 대목은 추론 원가의 구성이 달라질 수 있다는 점입니다. 챗봇의 원가는 주로 GPU를 얼마나 썼는지로 계산됐지만, 이용자마다 가상 머신을 하나씩 켜 두는 에이전트는 CPU와 메모리, 저장 공간을 상시로 차지합니다. 무료와 월 20달러, 월 100달러로 나뉜 요금표는 이 상시 비용을 이용자에게 어떻게 나눠 받을지에 대한 첫 시도로 볼 수 있습니다.

가상 머신마다 메모리를 따로 잡아 두는 구조라면 수요는 CPU에서 멈추지 않고 서버용 D램으로도 이어질 수 있습니다. 메타가 동시 접속 에이전트 수나 요금제별 한도를 밝히기 전까지는 이 수요를 숫자로 확인하기 어렵고, 21일의 주가는 그 숫자보다 먼저 움직였습니다.